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La guerra tecnológica con China y las tensiones geoestratégicas en el Pacífico hizo que EUA buscara aumentar su producción nacional de chips. Eso lo ha ido haciendo en los cuatro años de legislatura de Biden, y ahora Trump lo está continuando y redoblando los esfuerzos en atraer esa producción. En lugar de con subvenciones a empresas extranjeras, que eso sale del bolsillo de los ricos y pobres, lo hace con amenazas de aranceles. Eso ha motivado una mayor inversión por parte de TSMC, que invertirá al menos 100 000 M$ en el país, pero la compañía ha hecho comentarios de que le cuesta mucho más producir en EUA que en Taiwán. TechInsights viene a decir lo contrario en un elaborado informe.

Las sanciones aplicadas por EUA a China para evitar que acceda a la producción de chips con litografías punteras no ha surtido efecto porque contiene lagunas que no pudo detectar la administración de Biden. Así que además de que China lo tiene superfácil para comprar las aceleradoras que no puede comprar directamente a los fabricantes simplemente haciendo uso de empresas en terceros países, también ha conseguido producir diseños de chips con litografías avanzadas de TSMC. Entre ellos, los del Ascend 910B de Huawei, para lo cual habría usado simplemente una empresa fantasma.

TSMC inició sus planes de expansión a EUA debido a las tensiones geoestratégicas en el Pacífico occidental, lejos de las costas estadounidenses y al lado de las chinas. Ha sido una moneda de cambio para obtener armamento y un aliado, aunque en la práctica Taiwán siga siendo reconocida como parte de China por los gobiernos occidentales. Pero dentro de lo malo, TSMC está teniendo bastante éxito con su fábrica de Arizona debido a otros factores como los aranceles que está aplicando Trump.

Intel ha tenido una década un poco nefasta debido a su directiva, y uno de los problemas fue un escalado deficiente en la capacidad de producción de la compañía, que llevó a una escalada de precios y desabastecimiento. De lo primero que hizo Gelsinger al desembarcar fue asegurar producción en TSMC mientras apretaba las tuercas a sus ingenieros para que crearan un proceso litográfico potente y ese será el 18A, supervisado por Gelsinger hasta su despido hace unos pocos meses. Ahora la bicefalia en las operaciones diarias de la compañía ha indicado que TSMC seguirá siendo proveedor de chips de la compañía tras el 18A.

La producción de chips se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional para todos los países del mundo, y lo demuestra las sanciones a China que Biden impuso en este terreno durante su mandato. Previamente Trump empezó a hacer movimientos como el veto de equipos de Huawei por cuestiones de seguridad nacional, e incluso Obama empezó a tomar medidas contra China por la deslocalización de producción industrial. Así que Trump se está centrando en este país como el enemigo a batir, y está redoblando su nacionalismo con las ventajas que tiene ser la primera potencia mundial, y con diferencia. La presión china sobre Taiwán hace que TSMC sea un arma política, y que opte por congraciarse con Trump con una inversión adicional de 100 000 M$.

La situación económica de Intel está remontando, pero tras el despido de Pat Gelsinger al mando de la compañía la actual bicefalia en la cúspide tiene que valorar muchos escenarios. Realmente no van a tomar ninguna decisión final, porque eso lo dejarán al que se elija de director ejecutivo y no a los interinos, pero tienen que estudiar las posibilidades de la compañía. Así que ahora es recurrente los rumores de escisión o posible compra de Intel Foundry a Intel. En esta ocasión, por parte de Broadcom y TSMC, aunque de forma separada.

Taiwán, como buena isla que es y por la zona en que se encuentra, está sujeta a terremotos habituales. El último tuvo lugar esta semana, con una fuerza de 6.4 en la escala Richter, lo cual puede causar desastres en países no adaptados a esa actividad sismíca, pero que normalmente a Taiwán no le afecta demasiado. Aun así, por bien construidos que estén sus fábricas, a TSMC le ha impactado una pequeña parte de su producción mensual de más de un millón de obleas. En este caso, la compañía ha indicado que ha afectado a unas 20 000.

El auge de la inteligencia artificial iniciado a principios de 2023 sacó de sus peores momentos a TSMC, la principal fundición de chips del mundo. El aumento de ventas, junto con la desbocada inflación occidental, ha dado sus frutos a lo largo de 2024 y especialmente en el cuarto trimestre en el que la compañía ha aumentado sus ingresos un 37 % respecto al mismo periodo de 2023.

EUA está inmersa en una estrategia de gasto sin control y eso implica lanzar miles de millones a aumentar su producción nacional de chips, con tecnologías propias o extranjeras. La principal fundición es TSMC, que por la situación geopolítica generada por EUA está entre la espada y la pared. No le sale rentable producir en EUA, pero lo tiene que hacer obligada por el gobierno taiwanés para recibir el respaldo y armamento estadounidense. Así que sin sorpresas, el Gobierno taiwanés ha autorizado a TSMC a producir a 2 nm en suelo estadounidense.

Uno de los datos menos conocidos en el sector de los semiconductores es el coste de las obleas producidas a distintos procesos litográficos. Es habitual hacer estimaciones, pero nunca se tiene información directa de TSMC, Samsung Foundry u otros porque al final el precio es muy distinto en clientes. No es lo mismo Apple, que invierte cientos de millones en TSMC para que expanda su producción además de ser su principal cliente, que otro que solo pide unas decenas de miles de obleas producidas. Cuando la producción está al límite, también hay un proceso de subasta de capacidad de producción que desvirtúa el precio. Pero las estimaciones que se hacen siguen apuntan a que el coste de una oblea puntera está cerca de 20 000 dólares, y eso es así desde hace unos años.