Lo que está ocurriendo ahora mismo en el sector de la DRAM es el cúmulo de dos factores: el recorte de producción y expansión de fabricación tras una crisis bastante gorda, y la disparatada demanda del sector de la inteligencia artificial. Lo primero es habitual, porque las crisis de DRAM se dan en ciclos de cuatro o cinco años. Lo segundo es la estupidez humana en estado puro. Así que los fabricantes de DRAM esperan que la sobredemanda termine en 2028, pero antes compañías como Samsung están planeando no entrar en la habitual barrena al final de uno de estos ciclos.
Es lo que intentan siempre pero nunca consiguen, porque es muy difícil prever oferta y demanda, ya que se depende mucho de la coyuntura económica, la cual puede cambiar de la noche a la mañana. Solo hace falta que Trump Bonaparte invada Rusia Irán como ejemplo de ello. Así que Samsung ya está haciendo planes para recortar sus planes de expansión de producción actuales, para evitar un declive que casi se lleva al sector por delante hace tres años.
La información procedería de un supuesto reordenamiento de pedidos de escáneres litográficos a ASML por parte de SK Hynix o Samsung. La entrega suele lleva un par de años, por lo que tendrían que tomar este año la decisión de dejar de pedir maquinaria para nuevas líneas de producción de DRAM. Es en lo que estarían ahora mismo Samsung, intentando prever a dos años vista si el sector va a ir hacia arriba o hacia abajo. Harían mejor lanzando una moneda al aire para decidirlo, pero me da que la demanda se puede enfriar porque OpenAI, Anthropic y demás no hacen más que gastar y gastar, pero no están ingresando lo suficiente para cubrir gastos. Ni de lejos. Con una nueva oleada de inflación que va a llegar, podría representar problemas para el sector de la IA.
Vía: TechPowerUp.
