Etiqueta: Informe

AMD ha tenido un buen segundo trimestre del año con un aumento de ventas de sus procesadores EPYC y Ryzen pero con un bajón de las Radeon. «No se puede tener todo» debe de pensar Lisa Su. Mientras, Intel ha tenido un mal segundo trimestre del año con pérdidas que ascienden a 1600 M$ lo que le ha hecho ponerse en modo control de daños. Porque lo que es en los centros de datos, AMD no hace más que ganar cuota a la vez que Intel perderla. AMD ya alcanzaría un 23.6 % de la cuota de ventas en el T1 2024, lo cual supondría en torno al 33 % de los ingresos del sector de los procesadores x86 para centros de datos.

El sector de las SSD lleva varios trimestres de aumentos de precios que ya se han empezado a notar bastante más durante este segundo trimestre. Pero la senda alzista seguirá por el precio de la memoria NAND que usan para el almacenamiento seguirá subiendo durante el tercer trimestre. Según el análisis de TrendForce,lo hará en un 5-10 %, por lo que será una ligera moderación de la subida, ya que durante este segundo trimestre ha subido un 15-20 %.

Los precios de los chips de NAND 3D siguen subiendo tras el desplome de ingresos del 50 % que sufrieron los principales farbicantes durante 2022 y 2023. Ahora empiezan a remontar, y eso significa importantes subidas de precio trimestre tras trimestre hasta que el precio se quede a unos niveles cercanos a los previos. Lo cual no es bueno para el consumidor, porque los precios de las SSD van a subir fuertemente, pero también subirán ligeramente aquellos dispositivos que los usen, como móviles, tabletas y otros sistemas integrados.

Los últimos años han sido nefastos para los que han querido comprar una tarjeta gráfica. Al principio por la criptoburbuja, y luego por la inflación desbocada. Eso ha mantenido el precio de las tarjetas gráficas artificialmente alto, y se ha trasladado a las actuales RTX 50 y RX 7000, que son bastante caras modelo a modelo con sus equivalentes de las series anteriores. Pero el precio a la baja de los últimos meses, porque básicamente no se vendían mucho, habrían empujado las ventas un 32 % en el T4 2023 según los datos de Jon Peddie Research.

El desplome de demanda del sector consumo entre mediados de 2022 y mediados de 2023 impactó enormemente a los productores de NAND y DRAM. Los ingresos de las compañías se desplomaron a la mitad, lo cual les llevó a perder miles de millones de dólares cada trimestre. Pero en la recta final de 2023, junto con un aumento de demanda por parte de los centros de datos, ha permitido que las compañías refloten sus ingresos y dejen atrás un momento peliaguado para sus intereses. Según los últimos datos de TrendForce, el sector habría visto un aumento del 24.5 % de sus ingresos en el último trimestre de 2023.

El sector PC empezó a recuperarse en los últimos meses de 2023 tras un desplome generalizado del sector desde mediados de 2022 con motivo del desplome del sector consumo. Al menos según los datos de Jon Peddie Research, que ha estimado que en el último trimestre de 2023 aumentó la producción de portátiles y sobremesas en torno a un 22 % interanualmente, lo que hizo que se situara en torno a los 66 millones de equipos salidos de fábrica.

El año pasado fue bastante malo para los grandes fabricantes de chips de memoria por el desplome del sector consumo. Así lo recoge un informe de Gartner que clasifica a las empresas que producen chips, aunque sea a través de fundiciones, según el valor estimado de los chips. Normalmente Samsung ha venido siendo el principal vendedor, pero en esta ocasión ha caído al segundo puesto con unos ingresos de unos 39 905 millones de dólares, lo que supone un desplome del 37.5 % respecto a 2022.

Solo han pasado algunos meses desde que la inflación en Occidente se ha contenido, pero eso no significa que no siga aumentando de manera alocada en los alimentos, y que la electrónica en general haya sufrido un aumento de precios de en torno a 20-30 % en los últimos dos años. Mediante un aumento directo del PVPR o mediante la reduflación: te ofrecen un nuevo móvil bonito por 200 euros, pero con un procesador de hace cuatro años, o recortando en otros aspectos. Pero, ¡ey!, sigue todo al mismo precio. O no. Lo que parece evidente es que al sector de la electrónica en general, y los PC en particular, va a necesitar varios años para recuperarse. Eso sí, IDC asegura que la recuperación empezará ya en 2024, pero tímidamente.

Se espera que el sector PC empiece a mejorar en la segunda mitad del año, aunque no será hasta el próximo año cuando empiece la verdadera recuperación. De momento ha habido una cierta mejoría en los ordenadores distribuidos en la segunda mitad del año, aunque hay que tener en cuenta que ha sido de cara a la campaña de vuelta a la rutina que en la mayor parte de Occidente tiene lugar en agosto, por lo que en julio los equipos tenían que estar en las tiendas.

La fiebre de la inteligencia artificial está empujando la producción de ciertos tipos de chips, en lo cual se incluye la memoria de alto ancho de banda (HBM). Según la previsión de TrendForce, en 2024 se habrá duplicado su producción, que es la memoria que usan los procesadores (tanto CPU como GPU) más aptos para inteligencia artificial. Más allá de esto, los fabricantes de esos procesadores también están tratando de aumentar la producción de métodos de encapsulamiento avanzados.